Portefeuilles
Là où se trouve la valeur investie, enregistrée par vous. Les cours mettent la valorisation à jour ; il n'y a aucune connexion courtier, et aucun ordre ne sort jamais de cette application.
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Enregistrez ce que vous détenez
Un portefeuille par enveloppe, et une position par instrument dedans, avec ce qui y est entré et ce que cela vaut maintenant. Les prix arrivent en euros quelle que soit la devise de cotation d'origine, et « pas de prix pour le moment » est une réponse ordinaire que le dernier cours connu couvre.
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Voyez à travers, jusqu'à ce que vous détenez vraiment
Deux fonds peuvent détenir la même entreprise, et aucun des deux ne le dit. La transparence résout vos positions à travers ce que chaque instrument a été lu comme contenant — pays, secteurs, plus grandes lignes en dessous — sur la valeur qu'elle a pu résoudre, et signale le reste comme non lu plutôt que de le laisser discrètement de côté.
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Demandez une lecture de l'ensemble
Un état daté de ce qui est investi : ce qu'il observe, ce qu'il suggère, et l'allocation cible que ces suggestions impliquent. Il ne nomme des instruments que dans un catalogue fermé et n'écrit aucun chiffre de lui-même — il choisit un rôle et une taille, et l'application en fait des pourcentages.